2023年Q3平安基金中長期業績發布

2023年三季度收官，今年以來A股市場持續震蕩探底，同時結構性行情、板塊輪動風格明顯。

 

在此市場背景下，平安基金始終堅持做“長期正確的事”，通過不斷夯實投研能力、優化投資策略，中長期業績持續向好，為投資者交出一份值得信任的三季度成績單。

 

權益：近五年主動權益絕對收益率排名全行業第二

 

近年來，平安基金秉承以深度研究為基礎，深耕細分行業和企業基本面分析，充分挖掘優質企業的投資機遇，打造出一支投資風格穩定、長期業績優秀的權益投資團隊，團隊覆蓋了新興成長、GARP、行業主題、價值等主要投資風格。

 

在海通證券發布基金公司權益類基金絕對收益排行榜中，截至2023年9月30日，平安基金最近五年主動權益類基金絕對收益率高達136.45%，在118家基金公司中排名第二位（2/118）；最近十年主動權益類基金絕對收益率高達221.01%，在68家基金公司中排名第七位（7/68）。注1

 

具體來看，銀河證券數據顯示，截至2023年9月30日，神愛前管理的平安策略先鋒最近五年業績排名同類第一位（1/110），該基金近三年排名也位居同類前三（3/131）；同時，平安基金另一位績優基金經理張曉泉管理的平安新鑫先鋒A最近五年業績回報排名同類第16位（16/370），最近三年業績排名同類第18位（18/421）。注2

 

此外，由薛冀穎管理的平安鼎泰混合和平安鼎越混合兩支產品，最近三年業績和五年業績排名亦在前列，分別排名同類第19位（19/421）、第21位（21/421）。注3

 

關于A股市場未來將如何演繹？平安基金認為，經濟長期向好，短期信心修復路徑或仍有波折，國內經濟復蘇與海外流動性轉向預期的階段性博弈亦會存在，建議投資者均衡輪動配置以下三大方向：一是資源品、地產鏈（非地產）和大金融（銀行、保險）的順周期板塊；二是數據要素（運營商）、AI（算力、光模塊）、華為科技產業鏈（半導體、智能手機、智能駕駛、云計算）的高質量成長板塊；三是資產性價比仍處高位、經濟實質企穩前階段性占優的穩定高股息板塊。

 

固收：近兩年排名大型基金公司第三

 

作為固收大廠，平安基金在固定收益投資方面持續保持行業領先優勢。根據海通證券固定收益類基金絕對收益排行榜顯示，截至2023年9月30日，平安基金最近兩年固收類基金絕對收益率為5.79%，在15家固收類大型基金公司中排名第三位（3/15）；最近三年和最近一年固收類基金絕對收益率分別為10.94%、2.18%，在15家固定收益類大型基金公司中均排名第五位（5/15）。注4

 

短債產品方面，銀河證券數據顯示，截至2023年9月30日，高勇標管理的平安中短債A近三年業績排名同類產品第一（1/71）；張文平管理的平安如意中短債A近三年排名同類產品第三位（3/71）；歐陽亮管理的平安短債A近三年排名同類產品第六位（6/54）。注5

 

中長期純債基金方面，銀河證券數據顯示，截至2023年6月30日，張文平管理的平安季開鑫三個月定開A近三年排名同類產品第七（7/934），獲得海通證券三年期五星評級。另外，該基金最近兩年、一年回報也排名同類前十（6/1288，6/1083）。注6

 

而關于債市未來的走向趨勢如何？平安基金表示，信用債方面，在降息后政策加碼，資金邊際收緊將帶動利率低位反彈，小幅贖回沖擊令信用債利差反彈至中性區間上沿，配置性價比提升；城投債方面，因再融資債置換城投債務方案下達，短期內有助于緩和城投板塊尾部風險，投資者可關注部分重點化債區域利差修復機會。轉債方面，在經歷了9月份殺估值之后，認為目前的溢價率調整已經較為充分，投資者近期可關注本輪溢價率壓縮充分的個券，以及新券中正股資質好、溢價率偏低的個券。

 

資產配置：ETF、養老FOF產品業績行業領先

除了主動權益和固定收益業務，平安基金還持續發力資產配置業務，秉持穩中求進原則，在投資過程中嚴控風險，力爭為投資者創造長期穩健的投資收益。

 

作為較早布局養老FOF的公募基金管理人之一，平安基金專門成立了養老金投資部，負責養老FOF基金的投資管理，目前已擁有5只養老目標日期FOF和一只養老目標風險FOF。

 

其中，公司旗下平安養老2025、平安穩健養老近一年、近二年業績排名均位于前列，分別排名同類產品前十（3/68，8/87）。注7

 

在指數產品方面，公司在今年A股市場兩個表現較好的主題“中特估”和"人工智能"領域均提前進行了產品布局。銀河證券數據顯示，截至2023年9月30日，平安國企共贏ETF同類排名前2%（21/1778），平安中證人工智能主題ETF同類排名前4%（66/1778）。注8

 

在市場的波動分化中，平安基金堅持長期投資、價值投資的理念，鼓勵基金經理堅守能力圈，不為短期市場所擾動，努力為投資者創造持續穩健的回報；另一方面不斷加強投研團隊建設，打造專業化、團隊化以及具備自我進化能力的投研平臺。

 

未來，隨著公募基金行業正進入高質量發展的新階段，平安基金將繼續"堅持做長期正確的事"，持續深耕投研管理能力，繼續為廣大投資者提供優質的資產管理服務，創造長期、可持續的投資回報。

 

數據來源：

1、海通證券基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜，截至2023年9月30日；

2、銀河證券，截至2023年9月30日，平安策略先鋒A、平安新鑫先鋒A分類均為主動混合開放型；

3、銀河證券，截至2023年9月30日，平安鼎泰混合（LOF）和平安鼎越混合（LOF）分類均為混合開放型(A類)；

4、海通證券基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜，截至2023年9月30日；

5、銀河證券，截至2023年9月30日，平安中短債A、平安如意中短債A和平安短債A分類均為開放式債券型；

6、銀河證券，截至2023年9月30日，平安季開鑫三個月定開分類為開放式債券型；

7、Wind數據，截至2023年9月30日，平安養老2025A、平安穩健養一年持有A均為開放式FOF基金；

8、Wind數據，截至2023年9月30日，平安中證人工智能主題ETF、平安開放共贏ETF分類均為股票基金-股票ETF基金-主題指數股票ETF基金。

 

風險提示：基金有風險，投資需謹慎?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的"買者自負"原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鸸芾砣撕凸蓶|實行業務隔離制度，股東并不直接參與基金財產的投資運作。材料中的信息均來源于公開資料，我公司對相關信息的完整性和準確性不做保證，相關分析意見基于對歷史數據的分析結果，相關意見和觀點未來可能發生變化，內容和意見僅供參考，不構成任何投資建議，我公司不就材料中的內容對最終操作建議做任何擔保。